1. 세계 조선시장
가. 수주/건조/수주잔량
▢ (수주) 2020.1~4월 382만CGT, 전년 동기 대비 61.6% 감소
ㅇ 중국, 자국발주 물량(175.6만CGT)에 힘입어 압도적 점유율로 수주 1위 유지
* 중국 자국발주 : (1월)24만CGT→(2월)2.7만CGT→(3월)59만CGT→(4월)89.9만CGT
ㅇ 탱커, 주요선종 중 유일하게 전년 동기 대비 발주량 5.1% 증가
▢ (건조) 2020.1~4월 896만CGT, 전년 동기 대비 25.3% 감소
ㅇ 한국(△26.3%→△28.0%)을 제외한 주요국 건조량 감소폭 전월 대비 축소
ㅇ 벌커, LPG선 전년 동기 대비 건조량 증가세 지속
▢ (수주잔량) 2020.4월 말 기준 7,380만CGT, 전년 동월 대비 13.5% 감소
ㅇ 발주량 감소에 따라 주요국 잔량 감소세 지속, 전세계 잔량 ‘04년 이후 최저치
ㅇ 탱커(+2.6%p), LNG선(+2.4%p)제외한 주요선종 잔량 전월 대비 감소폭 확대
나. 선가 동향
▢ 2020.4월 신조선가 지수는 128.4로 전월(129.4) 대비 1.0pt 하락
▢ 선종별로는 LNG선(174K), LPG선(80K) 제외한 주요선종 신조선가 전월대비 50~100만불 하락
* 선종별 하락폭 : VLCC(△$0.5m), 14,000TEU/22,000TEU 컨선 (△$0.5m, △$1.0m), 180K 벌커(△$0.8m)
<클락슨 지수 추이>
다. 주요 조선국 최근 동향
2. 세계 해양플랜트 시장
□ [국내 수주 실적] ’20년 수주 全無
※ 조선3사 해양플랜트 시추 및 생산설비 수주잔량 현황(’20.3월 말 기준)
- (대우) 총 6기(척) : Drillship 5척(노르웨이 Northern Drilling 2척, 영국 Valaris 2척),
Semi 생산설비 1기(미국 Chevron)
- (현대) 총 1기(척) : Semi 생산설비 1기(미국 LLOG Exploration)
- (삼성) 총 8기(척) : Drillship 5척, FPSO 1척(인도 Reliance), FLNG 1척(이탈리아 Eni),
Semi 생산설비 1기(영국 BP)
□ [세계 수주 실적] 총 23기(척) 수주. 중국 FPSO 3척 수주
□ [유가동향] OPEC+의 5월부터 두 달 동안 하루 970만 b/d 감산 결정에도 코로나19로 인한 수요 감소 전망 심각.
저유가 장기화 우려
* (WTI) 49$(’18.12월) → 55$(’19.6월) → 60$(’19.12월) → 32$(’20.5.28일)
□ [Oil Major/투자동향]
◈ 서호주 ‘Jansz-IO’ 해양설비 입찰 진행
- 미국 Chevron사가 진행하는 서호주 ‘Jansz-IO’ 해양 가스전 개발 프로젝트에 투입할 반잠수식 플랫폼 수주전에서,
지난 1월 입찰초청서(ITT)를 수령한 조선3사와 싱가포르 Sembcorp Marine 4사가 경합 중
◈ 사우디 Aramco사, 해양 유지보수공사 입찰 진행
- 사우디아라비아의 에너지 기업 Aramco사가 자국 장기공급계약(LTA) 협력사들에게 발주하는
Offshore 유지·보수 프로젝트 ‘CRPO(Contract release purchase order) 60‘ 및 ’CRPO 61‘ 입찰 진행
3. 국내 조선해양산업 동향
가. 수주 실적
▢ 2020.1∼4월 수주량은 전년 동기 대비 67.5%(CGT기준) 감소한 72만CGT
▢ 선종별 비중은 TK 91.9%, LPGC 8.1% 순, 이외 선종 전무
나. 건조 실적
▢ 2020.1∼4월 건조량은 전년 동기 대비 30.9%(CGT기준) 감소한 253만CGT
▢ 선종별 비중은 TK 45%, LNGC 18.9%, CONT 18.3% 순
다. 수주잔량
▢ 2020.4월 말 수주잔량은 전년 동월 대비 4.4%(CGT기준) 증가한 2,256만CGT
▢ 선종별(CGT기준)로는 LNGC 43.2%, TK 23.3%, CONT 21.6% 순
라. 수출동향