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대한조선학회 웹진 February, 2020
[세계 조선해양 시장동향 및 전망]
<글 : 한국조선해양플랜트협회 정석주 상무 sjjeong@koshipa.or.kr> 

1. 세계 조선시장

가. 수주/건조/수주잔량

▢ (수주) 2019.1~12월 2,529만CGT, 전년 동기대비 27% 감소
  ㅇ 한국, 고부가가치선박 수주 우위*에 힘입어 2년 연속 수주량 1위 차지 
   * 174K LNG선(48척/51척, 94.1%), 23K TEU 컨테이너선(11척/15척, 73.3%),
       VLCC(18척/31척, 58.1%)

  ㅇ 크루즈선, LPG선 外 주요선종, 전년동기比 수주량 감소세 지속​

▢ (건조) 2019.1∼12월 3,281만CGT, 전년 동기대비 6.3% 증가
  ㅇ 건조량, ‘19.9월부터 전년동기比 플러스로 전환. 중국 外 주요국 건조량 증가
  ㅇ 컨테이너선, LNG선 外 주요선종 전년동기比 건조량 증가

▢ (수주잔량) 2019.12월말 기준 7,583만CGT, 전년 동월대비 11.6% 감소
  ㅇ 유럽 外 주요국 잔량 전년동월比 감소, 전세계 잔량 2004년 이후 최저치
  ㅇ 가스선 및 크루즈선 外 잔량 전년동월比 감소, 주류선종 잔량 감소세 지속
 
 

 

나. 선가 동향
▢ 2019년 12월 신조선가 지수는 129.8p로 전월대비 0.03p 상승, 연내 약보합세 지속
▢ 선종별로는 174K LNG선(+2.2%), 80K LPG선(-)을 제외한 주요선종 선가
     2018년말 대비 소폭 하락*
     * 선종별 감소율 : VLCC(△0.5%), 컨선(14,000TEU △5.2%, 22,000TEU △2%), 180K 벌커(△1%)




다. 주요 조선국 최근 동향

 
2. 세계 해양플랜트 시장

□ [국내 수주 실적] ’19.12.1일 기준, FPSO 1척 수주(삼성, ’19.4.22)
※ 조선3사 해양플랜트 시추 및 생산설비 수주잔량 현황(’19.12.1 기준)
    - (현대) 총 1기(척) : Semi 생산설비 1기
    - (삼성) 총 9기(척) : Drillship 5척, FPSO 1척, FLNG 2척, Semi 생산설비 1기
    - (대우) 총 5기(척) : Drillship 5척

□ [세계 수주 실적] 총 117기(척) 수주, 중국 전세계 발주 물량 18% 수주
※ 중국 : FPSO 5척, 지원선 3척, 건설 11기 등
※ 싱가폴 : FPSO 2척, 물류 3척 등



□ [유가동향] OPEC+의 감산 규모 확대 결정에 세계 주요 금융 기관들 2020년 유가 상향 조정.
     2020년 국제유가는 배럴당 60∼70불대(브렌트유)까지 상승 가능할 것으로 전망
* (WTI) 71$(’18.10) → 49$(’18.12) → 64$(’19.4) → 54$(’19.10) → 63$(’20.1.3)

□ [Oil Major/투자동향]
◈ 잭업 시추리그 수요, 상승 추세
- 해양 시추선사 Borr Drilling社에 따르면 최근 현대식 첨단 Jack-up 리그 선대 가동률(Utilization)이 이번 시황 사이클 들어 처음으로 90% 도달
- Jack-up 시추 시장이 2019.3분기에 수급이 더욱 타이트해졌으며, 2020년  시장 전망도 밝은 상황이라고 밝힘

◈ Petronas, 추가 FLNG 발주 의향
- 세계에서 유일하게 FLNG 2기를 보유하고 있는 말레이시아 국영 석유회사 Petronas社가 수요만 있다면 세 번째 FLNG 발주할 의향이 있는 것으로 나타남
- 동 사의 가스 및 신규에너지 사업부문 대표는 “매장량이 방대하고 경제적으로 실행 가능한 성분의 가스층만 확보된다면 세 번째 FLNG 발주 가능성 열어두고 있다”고 언급

3. 국내 조선해양산업 동향

가. 수주 실적
▢ 2019.1∼12월 수주량은 전년동기대비 15.6%(CGT기준) 감소한 1,013만CGT
▢ 선종별 비중은 LNGC 43.3%, TK 30.6%, CONT 16.7% 순




나. 건조 실적
▢ 2019.1∼12월 건조량은 전년동기대비 31.4%(CGT기준) 증가한 970만CGT
▢ 선종별 비중은 TK 44.4%, LNGC 25.4%, CONT 18.9% 순



다. 수주잔량
▢ 2019.12월말 수주잔량은 전년동월대비 4.5%(CGT기준) 감소한 2,337만CGT
▢ 선종별(CGT기준)로는 LNGC 41.7%, TK 22.6%, CONT 21.4% 순




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