대한조선학회

	February, 2021
[세계조선해양 시장동향 및 전망]

<글 : 한국조선해양플랜트협회 정석주 상무 sjjeong@koshipa.or.kr> 1. 세계 조선시장 <조선동향> 가. 수주/선조/수주잔량 ▢ (수주) 2020.1~12월 1,924만CGT, 전년 동기 대비 33.9% 감소 ㅇ 한국, 막판 뒷심 발휘해(183억불, 187척) 중국 견제를 뒤로하고 2020년 수주점유율 1위 달성 ㅇ 컨테이너선, 한국의 고부가가치 선박 발주에 힘입어 증감률 플러스로 전환 ▢ (건조) 2020.1~12월 2,869만CGT, 전년 동기 대비 14.7% 감소 ㅇ 생산이 서서히 재개됨에 따라 모든 주요국 전월 대비 감소폭 연이어 축소 ㅇ 벌커(16.8%), LPG선(17.3%)을 제외한 주요선종 건조량 감소세 지속 ▢ (수주잔량) 2020.12월말 기준 7,085만CGT, 전년 동월 대비 13.1% 감소 ㅇ 주요국들 전월 대비 감소폭 축소되는 가운데 유럽은 감소폭 확대(-5.4%p) ㅇ 주요선종 수주잔량 회복되는 가운데 LNG선 막판 발주에 힘입어 증가율 상승(+4.9%p) 나. 선가 동향 ▢ 2020년 12월 신조선가 지수는 125.6으로 전월(125.1) 대비 0.5pt 상승 ▢ 선종별로는 전월대비 컨선(14,000TEU) 200만불 하락. 그 외 주요선종 신조선가 전월과 동일 <클락슨 지수 추이> 다. 주요 조선국 최근 동향 2. 세계 해양플랜트 시장 □ [국내 수주 실적] ’20년 수주 全無 ※ 조선3사 해양플랜트 시추 및 생산설비 수주잔량 현황(’20.11월 말 기준) - (현대) 총 1기(척) : Semi 생산설비 1기(미국 LLOG Exploration) - (대우) 총 6기(척) : Drillship 5척(시드릴→노르웨이 Northern Drilling 2척(매각), 영국 Valaris 2척(파산), 밴티지드릴링 1척(해지 및 재고자산) 등, Semi 생산설비 1기(미국 Chevron) - (삼성) 총 8기(척) : Drillship 5척(해지 및 재고자산), FPSO 1척(인도 Reliance), FLNG 1척(이탈리아 Eni), Semi 생산설비 1기(영국 BP) ◈ 한국조선해양, 4억5000만달러 규모 미얀마 가스전 해양플랜트 수주 - 포스코인터내셔널사로부터 미얀마 가스전 3단계 사업인 가스승압플랫폼 1기에 대한 발주의향서를 접수 - 가스승압플랫폼은 총 2만7,000톤 규모로 기존 가스생산플랫폼에 연결되어 가스전의 압력을 상승시켜 하루 5억 입방피트(ft³)의 가스 생산량을 유지시키는 역할을 하게 되며 2024년 상반기까지 미얀마 벵갈만 해상에 위치한 쉐(Shwe) 가스전에 설치 예정 □ [세계 수주 실적] 총 92기(척) 수주. 중국 전세계 발주물량 30% 수주 □ [유가동향] 미국의 추가 부양안 협상 재개, 백신의 긴급사용 승인, OPEC+의 ‘21년도 감산규모 결렬로 불확실성 증가 * (WTI) 49$(’18.12월) → 55$(’19.6월) → 60$(’19.12월) → 30$(’20.3월) → 38$(’20.6월) → 47$(’20.12월) □ [Oil Major/투자동향] ◈ ExxonMobil, 가이아나에 7개 FPSO 필요 ◈ Equinor의 12억$ Wisting 프로젝트에 6개 조선사들 경합 - Equinor의 Barent Sea 프로젝트 Wisting의 탑사이드에는 로컬 Aker와 Aibel이 경쟁 중 - Hull($684m 추정)에서는 싱가포르 SembCorp Marine, Keppel과 한국의 삼성중공업과 대우조선해양이 경합 중(2020년 중반에 입찰서를 발송) 3. 국내 조선해양산업 동향 가. 수주 실적 ▢ 2020년 수주량은 전년 대비 17.2% 감소한 896만CGT ▢ 선종별 비중은 LNGC 45.1%, TK 34.9%, CONT 10.6% 순(CGT기준) 나. 건조 실적 ▢ 2020년 건조량은 전년 대비 10.1% 감소한 885만CGT ▢ 선종별 비중은 TK 34.7%, LNGC 29.7%, CONT 25.3% 순(CGT기준) 다. 수주잔량 ▢ 2020.12월말 수주잔량은 전년동월대비 0.5% 증가한 2,445만CGT ▢ 선종별로는 LNGC 48.1%, TK 24.1%, CONT 16.3% 순(CGT기준) 라. 수출동향

<글 : 한국조선해양플랜트협회 정석주 상무 sjjeong@koshipa.or.kr>

1. 세계 조선시장

<조선동향>

가. 수주/선조/수주잔량

▢ (수주) 2020.1~12월 1,924만CGT, 전년 동기 대비 33.9% 감소
ㅇ 한국, 막판 뒷심 발휘해(183억불, 187척) 중국 견제를 뒤로하고 2020년 수주점유율 1위 달성
ㅇ 컨테이너선, 한국의 고부가가치 선박 발주에 힘입어 증감률 플러스로 전환

▢ (건조) 2020.1~12월 2,869만CGT, 전년 동기 대비 14.7% 감소
ㅇ 생산이 서서히 재개됨에 따라 모든 주요국 전월 대비 감소폭 연이어 축소
ㅇ 벌커(16.8%), LPG선(17.3%)을 제외한 주요선종 건조량 감소세 지속

▢ (수주잔량) 2020.12월말 기준 7,085만CGT, 전년 동월 대비 13.1% 감소
ㅇ 주요국들 전월 대비 감소폭 축소되는 가운데 유럽은 감소폭 확대(-5.4%p)
ㅇ 주요선종 수주잔량 회복되는 가운데 LNG선 막판 발주에 힘입어 증가율 상승(+4.9%p)

나. 선가 동향

▢ 2020년 12월 신조선가 지수는 125.6으로 전월(125.1) 대비 0.5pt 상승
▢ 선종별로는 전월대비 컨선(14,000TEU) 200만불 하락. 그 외 주요선종 신조선가 전월과 동일

<클락슨 지수 추이>

다. 주요 조선국 최근 동향

2. 세계 해양플랜트 시장

□ [국내 수주 실적] ’20년 수주 全無
※ 조선3사 해양플랜트 시추 및 생산설비 수주잔량 현황(’20.11월 말 기준)
- (현대) 총 1기(척) : Semi 생산설비 1기(미국 LLOG Exploration)
- (대우) 총 6기(척) : Drillship 5척(시드릴→노르웨이 Northern Drilling 2척(매각), 영국 Valaris 2척(파산), 밴티지드릴링 1척(해지 및 재고자산) 등, Semi 생산설비 1기(미국 Chevron)
- (삼성) 총 8기(척) : Drillship 5척(해지 및 재고자산), FPSO 1척(인도 Reliance), FLNG 1척(이탈리아 Eni), Semi 생산설비 1기(영국 BP)

◈ 한국조선해양, 4억5000만달러 규모 미얀마 가스전 해양플랜트 수주
- 포스코인터내셔널사로부터 미얀마 가스전 3단계 사업인 가스승압플랫폼 1기에 대한 발주의향서를 접수
- 가스승압플랫폼은 총 2만7,000톤 규모로 기존 가스생산플랫폼에 연결되어 가스전의 압력을 상승시켜 하루 5억 입방피트(ft³)의 가스 생산량을 유지시키는 역할을 하게 되며 2024년 상반기까지 미얀마 벵갈만 해상에 위치한 쉐(Shwe) 가스전에 설치 예정

□ [세계 수주 실적] 총 92기(척) 수주. 중국 전세계 발주물량 30% 수주

□ [유가동향] 미국의 추가 부양안 협상 재개, 백신의 긴급사용 승인, OPEC+의 ‘21년도 감산규모 결렬로 불확실성 증가
* (WTI) 49$(’18.12월) → 55$(’19.6월) → 60$(’19.12월) → 30$(’20.3월) → 38$(’20.6월) → 47$(’20.12월)

□ [Oil Major/투자동향]
◈ ExxonMobil, 가이아나에 7개 FPSO 필요
◈ Equinor의 12억$ Wisting 프로젝트에 6개 조선사들 경합
- Equinor의 Barent Sea 프로젝트 Wisting의 탑사이드에는 로컬 Aker와 Aibel이 경쟁 중
- Hull($684m 추정)에서는 싱가포르 SembCorp Marine, Keppel과 한국의 삼성중공업과 대우조선해양이 경합 중(2020년 중반에 입찰서를 발송)

3. 국내 조선해양산업 동향

가. 수주 실적

▢ 2020년 수주량은 전년 대비 17.2% 감소한 896만CGT
▢ 선종별 비중은 LNGC 45.1%, TK 34.9%, CONT 10.6% 순(CGT기준)

나. 건조 실적

▢ 2020년 건조량은 전년 대비 10.1% 감소한 885만CGT
▢ 선종별 비중은 TK 34.7%, LNGC 29.7%, CONT 25.3% 순(CGT기준)

다. 수주잔량

▢ 2020.12월말 수주잔량은 전년동월대비 0.5% 증가한 2,445만CGT
▢ 선종별로는 LNGC 48.1%, TK 24.1%, CONT 16.3% 순(CGT기준)

라. 수출동향

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