<글 : 한국조선해양플랜트협회 정석주 상무 sjjeong@koshipa.or.kr>
1. 세계 조선시장
가. 수주/건조/수주잔량
▢ (수주) 2021.1~3월 1,024만CGT, 전년 동기 대비 157.9% 증가
ㅇ 한국, 13년 만에(2008년 1분기: 646만CGT) 가장 많은 물량 수주하며 전세계 1위 유지
ㅇ 컨테이너선, 대형선사 위주로 진행되는 선박 대형화로 3월간 약 349만CGT가 발주. 선종별 점유율 67.1% 차지
* 3월 선종별 누적 점유율 : ①CONT 67.1%, ②탱커 13.7%, ③LPGC 6.9%, ④벌커 4.4%, ⑤LNGC 1.8% 순
▢ (건조) 2021.1~3월 815만CGT, 전년 동기 대비 11.8% 증가
ㅇ 한국(+11.0%p) 및 중국(+11.2%p)을 제외한 주요국 전년 동월 대비 감소세 지속
ㅇ 크루즈선(△56.3%p)을 제외한 모든 선종 전월(2월) 대비 건조량 증가세
▢ (수주잔량) 2021.3월말 기준 7,429만CGT, 전년 동월 대비 5.0% 감소
ㅇ 국내 빅5 조선소. 잔량 기준 전세계 1~5위를 차지한 가운데 한국, 주요국 중 증감률 유일하게 플러스 유지
* 조선소 잔량 순위(만CGT): ①삼성 705, ②현대 528, ③대우 470, ④삼호 426, ⑤미포 224 순
ㅇ 금년 1분기는 컨테이너선 중심의 해운업 호조세가 이어지며 증가율 전월比 24.5%p 상승
나. 선가 동향
▢ 2021년 3월 신조선가 지수는 130.2pt으로 전월(128.4) 대비 1.8pt 상승
▢ 선종별로는 전월대비(2월) 탱커(VLCC) 100만불, 컨선(14,000TEU) 800만불, 컨선(22,000TEU) 500만불, LNG선(174K) 50만불 상승 → LPG선 제외한 주요선종 선가 전월대비 상승
다. 주요 조선국 최근 동향
구분 | 내 용 |
중 국 | (1) CMA CGM, 中에 ‘컨’선 무더기 발주 - 재래 연료 추진식 scrubber-fitted 컨테이너선 20척, $1.2bn 규모를 중국에 발주 - 수혜 조선사는 국영 Qingdao Beihai Shipbuilding과 민영 Yangzijiang Shipbuilding (2) MSC, 中에 신조선 봇물 - 중국 DSIC(대련조선), GSI(광저우조선) 조선사 등과 각각 15,500TEU급 컨테이너선 10척씩 총 20척에 대한 건조의항서 체결 - 이외에도 COSCO와 7척에 대해 건조 협의를 진행 중인 것으로 알려짐 (3) 中국영 QTDG(Quanzhou Transportion), Quanzhou 조선소 인수 - 홍콩 증시 상장 Titan Petrochemicals사의 Quanzhou 조선소 인수 - QTDG는 동 조선소의 구조조정 지원을 위해 약 3,460억원 투자 결정 (4) 中 선박수리업계, 서비스 비용 인하 - 중국 수리 야드들은 코로나19 영향으로 현재 예년 대비 상대적으로 부진한 업황에 직면해 있으며, 시설을 유지하기 위해 서비스 가격을 낮추는 데 주력하고 있음 |
일 본 | (1) Oshima SB, 미쯔비시의 Koyagi SY를 인수 - Oshima Shipbuilding은 미쯔비시중공업의 Koyagi Shipyard를 인수하기로 최종 결정 - Oshima는 자국 수요 의존, 현재 54척의 수주잔고로 2022년 말까지의 일감 확보 중 (2) 사업통합 움직임 본격화, 국토교통성 15개 조선소 영업/설계/건조 일원화 - 미쯔이 E&S조선이 자국 미쓰비시 중공업 및 쯔네이시 조선과 사업통합 논의 중(10월 마무리) - 미쓰비시는 군용선/관공선 부분을 인수, 상선부문은 쯔네이시 조선과 통합, 향후 설계와 개발만을 담당하는 Fabless 사업에 집중 예정 (3) Tsuneishi, "해외 벌커 건조 늘릴 것" - 중국 및 필리핀 야들 설비를 통해 해외에서의 벌커 건조량을 늘리겠다는 계획을 밝힘 - 동사는 벌커 조업을 2023년까지 산하 중국 및 필리핀 소재 조선소에 이전할 계획 (4) 2월 수출선 수주 크게 증가 - 2021년 2월 한 달 동안 일본 조선업계는 19척, 971,440GT를 수주하며 - 수출선박 수주 실적이 2020년 동월 대비 약 46% 증가한 것으로 나타남 |
싱가포르 | (1) 싱가포르, 대체연료 연구 허브로 부상 - 빠른 속도로 대체연료 연구의 허브로 부상. 그 중심에는 Keppel Corp이 있으며 최근 암모니아 연료 사용의 실용성에 대한 타당성 조사를 진행 계획을 발표 - 녹색 암모니아를 ship-to-ship 방식으로 공급하여 경쟁력 있는 공급 체인 구축 |
카타르 | (1) QP, 최근 PQ 통과 선주사(37개)에 기술입찰서(4월)/상업제안서(6월) 요청 - 선형은 174K 추정, 추진시스템은 ME-GI 및 X-DF로 공기윤활장치, 재기화시스템 등 장착 - 용선 기간은 10년/12년/15년/20년 및 최대 25년, 선가는 후동(8+8) 기준 1.8억불 예상 |
프랑스 | (1) GTT, LNG선 수요 증가 예상 - 프랑스 GTT사가 2030년까지 세계 LNG운반선 수요를 300척 이상이 될 것으로 예상 - LNG수요가 2040년까지 연간 7억 1,700만 톤으로 2배 가량 증가할 것으로 추정 (약 75%가 아시아에서 발생할 것으로 예상) |
2. 세계 해양플랜트 시장
□ [국내 수주 실적] 물리탐사연구선(한국지질자원연구원) 1척 수주(한진)
※ 조선3사 해양플랜트 시추 및 생산설비 수주잔량 현황(’21.2월 말 기준)
- (현대) 총2기(척) : Semi 생산설비 1기, Fixed 생산설비 1기
- (대우) 총6기(척) : Drillship 5척, Semi 생산설비 1기
- (삼성) 총7기(척) : Drillship 5척, FPSO 1척, FLNG 1척
□ [세계 수주 실적] 총 10기(척) 수주. 중국 FPSO 1기 수주
□ [유가동향] 국제유가는 코로나19 백신 보급이 확대되며 경제가 곧 회복할 것이란 상황과 더불어 OPEC의 전망치 상향조정에 따라 상승세를 이어가고 있으나 텍사스 한파 이후 정제가동률이 완전 회복되지 않아 미국 원유재고가 증가했을 것이라는 예상과 러시아 원유 증산 가능성이 대두된 점에 상승폭이 제한됨
* (WTI) 49$(’18.12월) → 55$(’19.6월) → 60$(’19.12월) → 38$(’20.6월) → 47$(’20.12월) → 58$(’21.3월)
ㅇ (상승요인) 사우디 공급 축소, 중국 경제지표 양호, OPEC의 석유수요 전망치 상향조정, 바이든 대통령 경기 부양책 서명 등
ㅇ (하락요인) 러시아 원유 증산 가능성, 미 달러화 강세, 중국의 원유 수요 감소우려 등
□ [Oil Major/투자동향]
◈ 모잠비크 Rovuma LNG: 원가 최적화 중, FID는 2022년으로 밀릴 수도
- 이탈리아 에너지 기업 Eni는 Rovuma LNG의 FID(최종투자결정)에 대해서 ExxonMobil 등 파트너들과 원가에 대한 상호 합의가 있은 후 결정될 것이라고 안내
- 원래 FID는 2020년으로 계획되었지만, 2022년으로 사업승인이 밀릴 가능성도 제기됨
◈ Total의 2030, 신재생에서 100GW 전력 생산, 포트폴리오의 15%
- Total은 2030년까지 100GW에 가까운 신재생 발전원 투자를 통해 글로벌 클린 전력의 상위회사로 도약하겠다는 계획을 발표함
3. 국내 조선해양산업 동향
가. 수주 실적
▢ 2021.1~3월 수주량은 전년 대비 882.1% 증가한 604만CGT
▢ 선종별 비중은 CONT 54.7%, TK 25.5%, LPGC 9.9% 순(CGT기준)
나. 건조 실적
▢ 2021.1~3월 건조량은 전년 대비 58.6% 증가한 335만CGT
▢ 선종별 비중은 LNGC 50.2%, TK 27.2%, CONT 9.5% 순(CGT기준)
다. 수주잔량
▢ 2021.3월말 수주잔량은 전년동월대비 16.6% 증가한 2,663만CGT
▢ 선종별로는 LNGC 38.4%, CONT 26.5%, TK 22.8% 순(CGT기준)
라. 수출동향