대한조선학회

	October, 2019
[세계 조선해양 시장 동향 및 전망]

<글 : 한국조선해양플랜트협회 정석주 상무 sjjeong@koshipa.or.kr> 1. 세계 조선시장 가. 수주/건조/수주잔량 ▢ (수주) 2019.1∼8월 1,331만CGT, 전년 동기대비 42.7% 감소 ㅇ 주요선종 전체 전년동기比 수주량 감소, 특히 벌커, 컨테이너선 감소율 최대 ㅇ 주요국 수주량 전체 전년동기比 감소, 한-중 간 수주점유율 격차* 감소 * (‘19.1) 23.4%p - (‘19.3) 16.7%p - (‘19.6) 11.2%p - (‘19.8) 2.8%p ㅇ 주요선종 전체 전년동기比 수주량 감소, 특히 벌커, 컨테이너선 감소율 최대 ▢ (건조) 2019.1∼8월 2,220만CGT, 전년 동기대비 1.4% 감소 ㅇ 중국, 주요국 중 유일하게 전년동기比 건조량 감소세 지속, 한·일·유럽은 증가 ㅇ 탱커, 벌커, LPG선 건조량 증가. 탱커 최대 증가 반면 컨테이너선 최대 감소 ▢ (수주잔량) 2019.8월말 기준 7,745만CGT, 전년 동월대비 9.2% 감소 ㅇ 전년동월比 한국, 유럽 外 주요국 수주잔량 감소, 전월대비 감소폭 증가세 ㅇ LNG선, 크루즈선 外 잔량 전년동월比 감소, 탱커 外 전월대비 감소폭 증가세 나. 선가 동향 ▢ 2019년 8월 신조선가 지수는 130.2p로 전월대비 0.3p 하락, 올초부터 보합세 지속 ▢ 선종별로는 컨테이너선(13,000/20,000TEU)이 주요선종 중 유일하게 전월比 각 50만불 상승 라. 세계 발주 전망 세계경제 - 경제 하방요인으로 당분간 성장세 둔화 지속 □ 세계경제는 전반적으로 둔화 국면 지속 □ (IMF) 세계경제 성장률 ‘19년, 3.2%, ’20년 3.5% 전망(‘19.7월) * (선진국) ’19년 1.9%, ’20년 1.7%, (신흥개도국) ’19년 4.1%, ’20년 4.7% 전망 □ ①무역긴장, ②금융긴축 촉발요인, ③정치적 불확실성 등 “하방으로 기울어진 리스크” 감안 시 추가적인 하향 가능성 높음 조선시황 - 19년 상반기 전세계 발주량 전년 동기대비 대폭 감소. 경기 하방요인으로 하반기도 약세 전망 □ ‘19년 상반기 세계 신조선 발주시장은 전년대비 대폭 감소. 환경규제 발효 앞두고 선주들의 관망세 확대 및 조선해운 시장 불확실성으로 신규발주 억제 □ (동향) ‘19년 상반기 발주량은 1,026만CGT로 전년 동기대비 42.3% 감소 * 중국, 자국 발주 물량에 힘입어 수주 점유율 1위(432만CGT) 차지. 이어 한국, 이탈리아, 일본 순 □ (전망) ‘19년 전년대비(3,407만CGT) 보합세 전망 * (클락슨) ‘19년 전년대비 약 10.8% 감소한 3,040만CGT 전망 선종별 전망 - LNG선 발주 긍정적이나 조선시황 불확실성으로 타 선종 / 발주는 제한적. 다만 수급측면에서 점진적 회복 가능 □ (탱커) 원유 수요 둔화 추세 및 호르무스해협의 지정학적 리스크에 따른 시황 불확실성 상존. ‘19년 발주 전년대비 소폭 감소하나 ’20년 이후 회복 전망 □ (벌커) 브라질 광산업체 발레의 광산댐 붕괴와 호주 태풍으로 철광석 공급 감소. ‘19년 벌커 신조 발주는 제한적일 것으로 전망 □ (LNG선) 향후 카타르, 모잠비크, 러시아 등 LNG선 신규 발주 대기중이며 글로벌 LNG □ (컨테이너선) 미-중 무역분쟁 장기화 추세로 시황 불확실성 있으나, 수급 측면에서는 하반기 시황 소폭 개선 전망수요 증대, 각 국 친환경정책으로 발주 긍정적 ◆ 참고, 한·중·일 전세계 수주잔량의 약 80% 차지 □ [현황] ‘19.6월말 기준 전 세계 수주잔량 78.9백만CGT ㅇ (국가별) ①중국(29.5백만CGT), ②한국(21.1백만CGT), ③일본(14.1백만CGT), ④이탈리아(4.4백만CGT), ⑤독일(2.3백만CGT) 순 ㅇ (그룹별) 상위 3개사가(대우, 삼성, 현대) 전세계 수주잔량의 25% 차지하며 상위 9개 그룹(현대, Imabari, 대우, 삼성, Fincantieri, COSCO Shipping HI, Meyer Neptun, YZJ Holdings, CSSC Offshore Marine) 이 전세계 수주잔량의 50% 차지 ㅇ 하위 업체들은 경쟁열위로 수주난 지속 ㅇ (개별조선소) 상위 10개 조선소 중 한국 5개, 중국 3개, 일본 1개, 이탈리아 1개 포함 * 개별 조선소 기준이며 그룹으로 산출시 상위 10개 조선소에 일본 2개 조선소 포함(Imabari, JMU) 2. 세계 해양플랜트 시장 □ [국내 수주 실적] ’19.8.1일 기준, FPSO 1척 수주(삼성, ’19.4.22) ※ 조선3사 해양플랜트 시추 및 생산설비 수주잔량 현황(’19.8.1 기준) - (현대) 총 1기(척) : Semi 생산설비 1기 - (삼성) 총 9기(척) : Drillship 5척, FPSO 1척, FLNG 2척, Semi 생산설비 1기 - (대우) 총 5기(척) : Drillship 5척 □ [세계 수주 실적] 총 52기(척) 수주, 중국 전세계 발주 물량 27% 수주 ※ 중국 : FPSO 3척, 지원선 3척, 건설 6기 등 □ [유가동향] 미국과 중국의 무역분쟁이 격화 양상을 보이면서 세계경제성장 둔화 우려로 하락세 지속 전망 * (WTI) 53$(’17.1) → 71$(’18.10) → 49$(’18.12) → 55$(’19.8.30) ㅇ OPEC은 올해 석유수요 증가를 하향(114→110만b/d)하면서 2020년에도 석유시장의 초과공급이 지속될 것으로 전망함(’19.8.19, Reuters) □ [Oil Major/투자동향] ◈ 나이지리아 Bonga, Shell 입찰 기한 또 6주 연기 - Shell社, 100억불 규모 Bonga FPSO의 입찰(Technical/Commercial) 제출 기한을 7월 말에서 9월 중순으로 6개월 연기. 2019년 초에도 2개월 입찰이 미루어진 바 있음 - 삼성중공업의 Egina 건조 이력과 SHI-MCI 현지 야드로써 수주 우세 ◈ 아시아 3사, FPSO 선체 수주 경합 - 노르웨이 Equinor社가 캐나다 동부 심해 ‘Bay du Nord’ 프로젝트에 투입할 FPSO의 상부구조물(Topsides) 관련 사전 FEED(Pre-FEED) 사업자로 Aker+Kvaerner 컨소시엄과 Wood+Klewit 컨소시엄 선정 - 사전 FEED는 이미 시작되었고 2019년 말까지 마무리될 예정이며, 상부구조물 FEED 사업자는 2020년 상 반기 결정 후 2020년 말 최종투자결정(FID) 예정 - 상부구조 사전 FEED 사업자가 향후 동 FPSO의 선체(Hull) 건조를 담당할 아시아 조선사와 협업이 예상되 는 가운데, 선체 EPC 경합 후보에는 대우, 삼성, 싱가포르 Sembcorp Marine이 선정됨. Hull EPC 계약 체 결은 2020년 1분기로 예상됨 ◈ TechnipFMC ‘회사분할’ 이사회 승인 - 미국 휴스턴, 프랑스 파리 등에 사업소를 두고 있는 TechnipFMC社, 2개의 독립된 공개 회사로 분할(안) 이 사회 만장일치 승인 발표(190826) - 동사는 에너지 개발 부문 완전통합 기술·서비스 제공 회사(‘RemainCo’)와 글로벌 에너지전환에 초점을 맞춘 E&C(engineering and construction) 회사(‘SpinCo’)로 분할 예정 - 이번 분사는 규제당국 승인 등을 조건으로 오는 2020년 상반기 마무리될 전망 ◈ 호주 Browse LNG 개발 프로젝트 FPSO, ITT 올해 말∼2020년 초에 발부 예정 - 호주 Browse LNG 개발 프로젝트에 투입될 FPSO 2척 건조사업을 높고 조선3사 및 중국의 COOEC, COSCO Shipping Heavy Industry, CIMC Raffles, 싱가포르의 Semcorp Marine 및 말레이시아 Sapura Energy 등이 팀을 이루어 경합 중 - ITT(Invitation to Tender)는 올해 말∼2020년 초에 발부 예정 - Browse LNG 개발 프로젝트는 전체 사업비용 150억불 중 FPSO가 81억불, Subsea 51억불, Drilling 13억불 등의 비중 차지 3. 국내 조선시장 동향 * 자료 : 한국조선해양플랜트협회 가. 수주 실적 ▢ 2019년 1∼8월 수주량은 전년동기대비 32.3%(CGT기준) 감소한 491.2만CGT ▢ 선종별 비중은 LNGC 48.5%, TK 39%, LPGC 5.6% 순 나. 건조 실적 ▢ 2019년 1∼8월 건조량은 전년동기대비 21.4%(CGT기준) 증가한 692.8만CGT ▢ 선종별 비중은 TK 44%, LNGC 27.4%, CONT 16.3% 순 다. 수주잔량 ▢ 2019.8월 말 수주잔량은 전년동월대비 8.8%(CGT기준) 증가한 2097.6만CGT ▢ 선종별(CGT기준)로는 LNGC 39.6%, TK 26.8%, CONT 18.6% 순 라. 수출동향

<글 : 한국조선해양플랜트협회 정석주 상무 sjjeong@koshipa.or.kr>

1. 세계 조선시장

가. 수주/건조/수주잔량

▢ (수주) 2019.1∼8월 1,331만CGT, 전년 동기대비 42.7% 감소
ㅇ 주요선종 전체 전년동기比 수주량 감소, 특히 벌커, 컨테이너선 감소율 최대
ㅇ 주요국 수주량 전체 전년동기比 감소, 한-중 간 수주점유율 격차* 감소
* (‘19.1) 23.4%p - (‘19.3) 16.7%p - (‘19.6) 11.2%p - (‘19.8) 2.8%p
ㅇ 주요선종 전체 전년동기比 수주량 감소, 특히 벌커, 컨테이너선 감소율 최대

▢ (건조) 2019.1∼8월 2,220만CGT, 전년 동기대비 1.4% 감소
ㅇ 중국, 주요국 중 유일하게 전년동기比 건조량 감소세 지속, 한·일·유럽은 증가
ㅇ 탱커, 벌커, LPG선 건조량 증가. 탱커 최대 증가 반면 컨테이너선 최대 감소

▢ (수주잔량) 2019.8월말 기준 7,745만CGT, 전년 동월대비 9.2% 감소
ㅇ 전년동월比 한국, 유럽 外 주요국 수주잔량 감소, 전월대비 감소폭 증가세
ㅇ LNG선, 크루즈선 外 잔량 전년동월比 감소, 탱커 外 전월대비 감소폭 증가세

나. 선가 동향

▢ 2019년 8월 신조선가 지수는 130.2p로 전월대비 0.3p 하락, 올초부터 보합세 지속
▢ 선종별로는 컨테이너선(13,000/20,000TEU)이 주요선종 중 유일하게 전월比 각 50만불 상승

라. 세계 발주 전망

세계경제 - 경제 하방요인으로 당분간 성장세 둔화 지속
□ 세계경제는 전반적으로 둔화 국면 지속
□ (IMF) 세계경제 성장률 ‘19년, 3.2%, ’20년 3.5% 전망(‘19.7월)
* (선진국) ’19년 1.9%, ’20년 1.7%, (신흥개도국) ’19년 4.1%, ’20년 4.7% 전망
□ ①무역긴장, ②금융긴축 촉발요인, ③정치적 불확실성 등 “하방으로 기울어진 리스크” 감안 시 추가적인 하향 가능성 높음

조선시황 - 19년 상반기 전세계 발주량 전년 동기대비 대폭 감소. 경기 하방요인으로 하반기도 약세 전망
□ ‘19년 상반기 세계 신조선 발주시장은 전년대비 대폭 감소.
     환경규제 발효 앞두고 선주들의 관망세 확대 및 조선해운 시장 불확실성으로 신규발주 억제
□ (동향) ‘19년 상반기 발주량은 1,026만CGT로 전년 동기대비 42.3% 감소
     * 중국, 자국 발주 물량에 힘입어 수주 점유율 1위(432만CGT) 차지. 이어 한국, 이탈리아, 일본 순
□ (전망) ‘19년 전년대비(3,407만CGT) 보합세 전망
    * (클락슨) ‘19년 전년대비 약 10.8% 감소한 3,040만CGT 전망

선종별 전망 - LNG선 발주 긍정적이나 조선시황 불확실성으로 타 선종 / 발주는 제한적. 다만 수급측면에서 점진적 회복 가능
□ (탱커) 원유 수요 둔화 추세 및 호르무스해협의 지정학적 리스크에 따른 시황 불확실성 상존.
     ‘19년 발주 전년대비 소폭 감소하나 ’20년 이후 회복 전망
□ (벌커) 브라질 광산업체 발레의 광산댐 붕괴와 호주 태풍으로 철광석 공급 감소. ‘19년 벌커 신조 발주는 제한적일 것으로 전망
□ (LNG선) 향후 카타르, 모잠비크, 러시아 등 LNG선 신규 발주 대기중이며 글로벌 LNG
□ (컨테이너선) 미-중 무역분쟁 장기화 추세로 시황 불확실성 있으나, 수급 측면에서는 하반기 시황 소폭 개선 전망수요 증대,
    각 국 친환경정책으로 발주 긍정적

◆ 참고, 한·중·일 전세계 수주잔량의 약 80% 차지
□ [현황] ‘19.6월말 기준 전 세계 수주잔량 78.9백만CGT
ㅇ (국가별) ①중국(29.5백만CGT), ②한국(21.1백만CGT), ③일본(14.1백만CGT),
     ④이탈리아(4.4백만CGT), ⑤독일(2.3백만CGT) 순
ㅇ (그룹별) 상위 3개사가(대우, 삼성, 현대) 전세계 수주잔량의 25% 차지하며 상위 9개 그룹(현대, Imabari,
    대우, 삼성, Fincantieri, COSCO Shipping HI, Meyer Neptun, YZJ Holdings, CSSC Offshore Marine)
    이 전세계 수주잔량의 50% 차지

ㅇ 하위 업체들은 경쟁열위로 수주난 지속

ㅇ (개별조선소) 상위 10개 조선소 중 한국 5개, 중국 3개, 일본 1개, 이탈리아 1개 포함
   * 개별 조선소 기준이며 그룹으로 산출시 상위 10개 조선소에 일본 2개 조선소 포함(Imabari, JMU)

2. 세계 해양플랜트 시장

□ [국내 수주 실적] ’19.8.1일 기준, FPSO 1척 수주(삼성, ’19.4.22)
※ 조선3사 해양플랜트 시추 및 생산설비 수주잔량 현황(’19.8.1 기준)
     - (현대) 총 1기(척) : Semi 생산설비 1기
     - (삼성) 총 9기(척) : Drillship 5척, FPSO 1척, FLNG 2척, Semi 생산설비 1기
     - (대우) 총 5기(척) : Drillship 5척

□ [세계 수주 실적] 총 52기(척) 수주, 중국 전세계 발주 물량 27% 수주
    ※ 중국 : FPSO 3척, 지원선 3척, 건설 6기 등

□ [유가동향] 미국과 중국의 무역분쟁이 격화 양상을 보이면서 세계경제성장 둔화 우려로 하락세 지속 전망
* (WTI) 53$(’17.1) → 71$(’18.10) → 49$(’18.12) → 55$(’19.8.30)
ㅇ OPEC은 올해 석유수요 증가를 하향(114→110만b/d)하면서 2020년에도 석유시장의 초과공급이
      지속될 것으로 전망함(’19.8.19, Reuters)

□ [Oil Major/투자동향]
◈ 나이지리아 Bonga, Shell 입찰 기한 또 6주 연기
- Shell社, 100억불 규모 Bonga FPSO의 입찰(Technical/Commercial) 제출 기한을 7월 말에서
    9월 중순으로 6개월 연기.
    2019년 초에도 2개월 입찰이 미루어진 바 있음
- 삼성중공업의 Egina 건조 이력과 SHI-MCI 현지 야드로써 수주 우세

◈ 아시아 3사, FPSO 선체 수주 경합
- 노르웨이 Equinor社가 캐나다 동부 심해 ‘Bay du Nord’ 프로젝트에 투입할 FPSO의 상부구조물(Topsides)
     관련 사전 FEED(Pre-FEED) 사업자로 Aker+Kvaerner 컨소시엄과 Wood+Klewit 컨소시엄 선정
- 사전 FEED는 이미 시작되었고 2019년 말까지 마무리될 예정이며, 상부구조물 FEED 사업자는 2020년 상
    반기 결정 후 2020년 말 최종투자결정(FID) 예정
- 상부구조 사전 FEED 사업자가 향후 동 FPSO의 선체(Hull) 건조를 담당할 아시아 조선사와 협업이 예상되
    는 가운데, 선체 EPC 경합 후보에는 대우, 삼성, 싱가포르 Sembcorp Marine이 선정됨. Hull EPC 계약 체
    결은 2020년 1분기로 예상됨

◈ TechnipFMC ‘회사분할’ 이사회 승인
- 미국 휴스턴, 프랑스 파리 등에 사업소를 두고 있는 TechnipFMC社, 2개의 독립된 공개 회사로 분할(안) 이
   사회 만장일치 승인 발표(190826)
- 동사는 에너지 개발 부문 완전통합 기술·서비스 제공 회사(‘RemainCo’)와 글로벌 에너지전환에 초점을 맞춘
    E&C(engineering and construction) 회사(‘SpinCo’)로 분할 예정
- 이번 분사는 규제당국 승인 등을 조건으로 오는 2020년 상반기 마무리될 전망

◈ 호주 Browse LNG 개발 프로젝트 FPSO, ITT 올해 말∼2020년 초에 발부 예정
- 호주 Browse LNG 개발 프로젝트에 투입될 FPSO 2척 건조사업을 높고 조선3사 및 중국의 COOEC,
     COSCO Shipping Heavy Industry,
     CIMC Raffles, 싱가포르의 Semcorp Marine 및 말레이시아 Sapura Energy 등이 팀을 이루어 경합 중
- ITT(Invitation to Tender)는 올해 말∼2020년 초에 발부 예정
- Browse LNG 개발 프로젝트는 전체 사업비용 150억불 중 FPSO가 81억불, Subsea 51억불,
    Drilling 13억불 등의 비중 차지

3. 국내 조선시장 동향
* 자료 : 한국조선해양플랜트협회

가. 수주 실적
▢ 2019년 1∼8월 수주량은 전년동기대비 32.3%(CGT기준) 감소한 491.2만CGT
▢ 선종별 비중은 LNGC 48.5%, TK 39%, LPGC 5.6% 순

나. 건조 실적
▢ 2019년 1∼8월 건조량은 전년동기대비 21.4%(CGT기준) 증가한 692.8만CGT
▢ 선종별 비중은 TK 44%, LNGC 27.4%, CONT 16.3% 순

다. 수주잔량
▢ 2019.8월 말 수주잔량은 전년동월대비 8.8%(CGT기준) 증가한 2097.6만CGT
▢ 선종별(CGT기준)로는 LNGC 39.6%, TK 26.8%, CONT 18.6% 순

라. 수출동향

SNAKZINE

비회원이 작성한 글입니다!